Alpha AI Leaders belegt Platz 2 der wikifolio-Rangliste. Das Depot von Christoph Gum setzt auf die führenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz und wird selbst von einer KI gesteuert. Seit dem Start im Februar 2023 hat es gut 219 Prozent zugelegt, rund 20,3 Millionen Euro sind im Zertifikat investiert. Eine Analyse auf Basis der öffentlichen Daten, Stand 10. Oktober 2026.
Alpha AI Leaders in Zahlen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Trader | Christoph Gum („CAESAR2020“) |
| Start des Musterdepots | 20.02.2023 |
| Erstemission des Zertifikats | 21.03.2023 |
| Wertentwicklung seit Start | +219,3 % |
| Durchschnitt pro Jahr (seit Start / 3 Jahre) | +37,6 % / +36,2 % |
| Letzte 12 Monate / seit Jahresbeginn 2026 | +6,0 % / +19,0 % |
| Volatilität (seit Start / 1 Jahr) | 40,7 % / 40,0 % |
| Maximaler Verlust (seit Start) | −40,3 % |
| Sharpe Ratio / Sortino Ratio | 1,2 / 1,8 |
| Beta zum MSCI World / S&P 500 | 1,9 / 2,1 |
| Investiertes Kapital | rund 20,3 Mio. Euro |
| Kosten | 0,95 % p. a. + 10 % Performancegebühr |
| Platz in der wikifolio-Rangliste | 2 |
Wer hinter Alpha AI Leaders steht
Christoph Gum ist CEO und Mitgründer der Private Alpha Switzerland AG, eines Schweizer Vermögensverwalters. wikifolio stellt ihn als KI-Pionier vor, der technologische Innovation mit strategischer Risikosteuerung verbindet. Auf der Plattform ist er seit Juli 2020 registriert.
Herzstück seines Ansatzes ist die von seinem Unternehmen entwickelte KI-Plattform „CAESAR“. Sie wertet nach Angaben in der Handelsidee bis zu 3.000 Indikatoren aus, von technischen Signalen wie MACD und Bollinger-Bändern bis zu Zinskurven, Wechselkursen und der Bilanz der Notenbanken.
Die Strategie: KI-Aktien, gesteuert von einer KI
Das Depot soll aus 10 bis 20 globalen Aktien bestehen, die als potenzielle Marktführer im Bereich künstliche Intelligenz gelten. ETFs, Fonds und Anlagezertifikate können beigemischt werden. Die Besonderheit liegt in der Steuerung:
- Aktienquote per KI: CAESAR soll den übergeordneten Markttrend erkennen und davon abhängig das Aktien-Exposure erhöhen oder senken.
- Quartalsweise Anpassung: Die KI schlägt die Gewichtung vor, der Trader setzt sie in der Regel einmal pro Quartal um.
- Emotionslos: Gum beschreibt das Modell als adaptive quantitative Strategie, die auf der Auswertung tausender Datenreihen beruht.
Einen Überblick über börsennotierte Unternehmen aus diesem Bereich bietet der Beitrag zu KI-Aktien.
Das aktuelle Depot
Zum Stichtag war Alpha AI Leaders mit 20 Aktien vollständig investiert. Die zehn größten Positionen:
| Position | Bereich | Anteil |
|---|---|---|
| Amazon | Cloud / KI-Infrastruktur | 11,4 % |
| Micron Technology | Halbleiter (Speicher) | 9,7 % |
| Bloom Energy | Energie für Rechenzentren | 8,9 % |
| TSMC | Halbleiter (Fertigung) | 8,9 % |
| Microsoft | Software / Cloud | 7,5 % |
| IREN | Rechenzentren | 6,2 % |
| Alphabet A | Internet / KI | 4,8 % |
| ServiceNow | Software | 4,7 % |
| Marvell Technology | Halbleiter | 4,6 % |
| SanDisk | Speicher | 4,4 % |
Das Depot deckt die gesamte Wertschöpfungskette der KI ab: Chipfertigung und Speicher, Cloud-Anbieter, Software und zunehmend auch die Energieversorgung von Rechenzentren. Die Gewichtung ist moderat konzentriert, die größte Position liegt bei gut 11 Prozent.
Wertentwicklung seit 2023
| Jahr | Wertentwicklung (gerundet) |
|---|---|
| 2023 (ab Ende Februar) | +26 % |
| 2024 | +87 % |
| 2025 | +19 % |
| 2026 (bis 10.10.) | +19,0 % |
Das stärkste Jahr war 2024, als KI-Werte an den Börsen besonders gefragt waren. Über die letzten zwölf Monate fiel das Plus mit 6 Prozent deutlich kleiner aus, weil das Depot nach einem Hoch zwischenzeitlich spürbar nachgab.
Risiko: Was die Kennzahlen zeigen
Der maximale Verlust von 40,3 Prozent ist der höchste unter den fünf bestplatzierten wikifolios. Die Volatilität liegt bei rund 40 Prozent. Besonders aussagekräftig ist das Beta: Mit 1,9 gegenüber dem MSCI World und 2,1 gegenüber dem S&P 500 reagiert das Depot ungefähr doppelt so stark wie der Gesamtmarkt. Fällt der Technologiesektor, trifft das Alpha AI Leaders mit voller Wucht, die KI-gesteuerte Aktienquote soll das nur abmildern.
Der Indexstand liegt aktuell rund 7 Prozent unter dem bisherigen Höchststand von 344,2 Punkten.
Kosten
Die Performancegebühr beträgt 10 Prozent, hinzu kommen 0,95 Prozent Zertifikategebühr pro Jahr. Die Performancegebühr fällt nur bei neuen Höchstständen an. Hintergründe zu Gebühren und Emittentenrisiko im Grundlagenartikel zu wikifolio.
Stärken und Schwächen
| Stärken | Schwächen |
|---|---|
| Klarer Themenfokus auf KI-Marktführer | Hohe Abhängigkeit vom Technologiesektor |
| Professioneller Vermögensverwalter als Trader | Beta von rund 2: doppelte Marktschwankung |
| Systematische Steuerung der Aktienquote | Höchster maximaler Verlust der Top 5 (−40,3 %) |
| Hohes investiertes Kapital | Schwächere letzte zwölf Monate |
Fazit
Aus Sicht der Marktteilnehmer bündelt Alpha AI Leaders eine gezielte Wette auf den KI-Boom mit einer quantitativen Steuerung der Aktienquote. Die Rendite seit 2023 ist stark, sie hängt aber eng an der Entwicklung der Technologiewerte. Wer das Depot betrachtet, sollte es eher als konzentrierten Themenbaustein verstehen denn als breit gestreute Anlage.
Alle zehn bestplatzierten Trader der wikifolio-Rangliste im Vergleich zeigt der Überblick zu wikifolio. Weitere Depot-Analysen: Investmentideen, AlphaStars. Wer ein wikifolio-Zertifikat kaufen will, braucht dafür ein Wertpapierdepot, Anbieter im Vergleich unter Depot eröffnen.
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf die vergangene Wertentwicklung und erlauben keinen Rückschluss auf künftige Ergebnisse. Der Beitrag dient der Information und stellt keine Anlageberatung dar.
Quellen
- wikifolio.com: Alpha AI Leaders (WFPAAILEAD), Kennzahlen, Handelsidee und Portfolio, abgerufen am 11.10.2026
- wikifolio.com: Rangliste und Traderporträt Christoph Gum, abgerufen am 11.10.2026
